Les notes de frais soumises par les membres de votre équipe apparaissent directement dans votre tableau de bord, au sein de votre liste de "Tâches à réaliser".
Lorsque vous cliquez sur cette tâche, vous accédez à l'écran de validation qui vous propose deux méthodes de traitement :
Cette option vous permet de valider plusieurs notes de frais en un seul clic.
Cochez simplement les cases des différentes demandes que vous souhaitez approuver.
Cliquez ensuite sur le bouton d'action groupée (ex: "Approuver la sélection").
Pour examiner une demande en particulier, cliquez directement sur la ligne de la note de frais.
Vous pourrez alors consulter tous les détails et les justificatifs fournis.
Depuis cet écran, vous aurez le choix de cliquer sur "Approuver" ou "Refuser". En cas de refus, un motif vous sera généralement demandé pour en informer le collaborateur.
Une fois votre action effectuée, le statut de la note de frais est mis à jour automatiquement et votre collaborateur en est notifié.